[금융투자협회 보도자료] 9월 셋째주 회사채 발행계획, 17건 1조 3,732억원


‘10.9.10(금) 배포시부터 보도바랍니다.

한국금융투자협회(회장 황건호)는 ‘10년 9월 셋째주(9/13~9/17) 회사채 발행계획 집계 결과, 동양종합금융증권과 하이투자증권이 공동주관하는 GS칼텍스 120회차 3,000억원을 비롯하여 총 17건 1조 3,732억원의 회사채가 발행될 예정이라고 밝혔다. 이는 이번 주(9/6~9/10) 발행계획인 33건, 1조 2,310억원에 비해 발행건수는 16건 감소하고, 발행금액은 1,422억원 증가한 것이다.

다음주에는 금주와 마찬가지로 BBB등급 회사채 7건, 3,600억(코오롱건설 128회차(BBB, 1,000억원), 금호석유화학 136회차(BBB, 800억원) 등)발행이 추진되는 등 활발한 모습을 이어간다. 최근, 금리하락으로 발행여건이 크게 호전됨에 따라 이를 활용하려는 의도가 강하게 표현되는 양상이다. 다만, 이번 금통위(9/9) 이후 금리가 급락(회사채 AA- : 4.57(9/8) → 4.32(9/9))하면서 수요사이드에서 낮아진 금리수준에 대해 느끼는 부담도 점증할 것으로 예상된다.

자금용도는 운영자금 4,198억원, 차환자금 6,027억원, 시설자금 3,500억원, 기타자금 7억원으로 나타났다.


별 첨 : 주간 회사채 발행계획 세부내역