09년 10월 셋째주 회사채 발행계획, 25건 1조2,322억원

‘09. 10. 16(금) 배포시부터 보도바랍니다.


한국금융투자협회(회장 황건호)는 ‘09년 10월 셋째 주(10/19~10/23) 회사채 발행계획 집계 결과, 우리투자증권 등이 주관하는 GS칼텍스 118-1회차 및 118-2회차 4,000억원을 비롯하여 총 25건 1조2,322억원의 회사채가 발행될 예정이라고 밝혔다. 이는 이번 주(10/12~10/16) 발행계획인 27건 5,970억원에 비해, 발행건수는 2건이 감소한 반면 발행금액은 6,352억원이 증가한 것이다.

다음주에는 건설회사 등 BBB급 이하 채권이 5종목 3,998억원 발행될 예정인데, 이는 경기회복에 대한 기대감과 소매수요 지속 등 회사채 발행시장의 우호적인 분위기에 기인하는 것으로 보인다. 특히 신용등급 BB+인 동양메이저와 BBB-인 남광토건의 경우 발행예정금액이 각각 1,000억원이지만, 모집주선 형태로 발행될 예정이기 때문에 동 채권의 발행결과에 시장의 관심이 모아질 것으로 보인다.

채권종류별로 살펴보면 무보증 일반회사채가 8건 7,698억원, 금융채가 3건 900억원, 주식관련채권이 1건 1,000억원, ABS가 11건 2,550억원, 외화표시채권이 2건 174억원이다.

자금용도는 운영자금 8,716억원, 시설자금 100억원, 차환자금 3,506억원으로 나타났다.

별 첨 : 주간 회사채 발행계획 세부내역