한국금융투자협회(회장 黃健豪)는 ‘09년 7월 넷째 주(7/20~7/24) 회사채 발행계획 집계 결과, 대우증권 등이 주관하는 STX조선해양 12회차 1,800억원을 비롯하여 총 38건 1조2,005억원의 회사채가 발행될 예정이라고 밝혔다. 이는 이번 주(7/13~7/17) 발행계획인 9건 3,430억원에 비해, 발행건수는 29건이 증가하고 발행금액은 8,575억원이 증가한 것이다.

STX조선해양은 지난 5/29일 일반 회사채 2,200억원 발행에 이어 두 달이 채 못되어 1,800억원의 신주인수권부사채(BW)를 발행하는 것으로 평균 청약경쟁률은 27.51대1을 기록하였다. 주식관련사채 중 지난 3/19일 발행된 기아자동차 BW 4,000억원, 6/5일 발행된 대한전선 BW 3,500억원 이후 최대 규모의 발행이다.

채권종류별로 살펴보면, 무보증 일반 회사채가 6건 4,200억원, 금융채 2건 800억원, 주식관련사채 3건 2,100억원, 외화표시채권 1건 1,375억원, ABS 26건 3,530억원이 발행될 예정이다.

올들어 5번째로 발행되는 외화표시채권인 롯데칠성음료 33회차는 롯데계열사 중 롯데쇼핑, 롯데제과에 이어 엔화표시채권 100억엔을 발행하기로 하였다.

자금용도는 운영자금 1조1,009억원, 시설자금 32억원, 차환자금 960억원, 기타 4억원으로 나타났다.