※ 이 보고서는 『코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신 방안』의 일환으로 작성된 보고서입니다.

와이팜(A332570) 매수/18,000원 - 제품은 증폭기(PA), 기대감도 증폭

- 주력 고객사 내 M/S는 '21년 13% 수준에서 2019년 38%까지 상승. 추가적인 M/S 상승 여력도 상존
- 동사 PA 가격 및 품질 경쟁력 확보와 부품 국산화 니즈에 따른 효과
- 중화권 세트사향 공급 본격화는 지연되고 있으나 빠르면 4Q20 중 가능할 것으로 예상
- 미중 분쟁으로 기존 공급망이던 미국 RF 업체의 점유율 점진적으로 대체할 가능성도 염두


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