※ 이 보고서는 『코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신 방안』의 일환으로 작성된 보고서입니다.

▶ 주간탐방노트_2020년 09월 넷째 주 ◀

▶ Analyst 윤혁진's Think

ASML의 EUV 장비가 2020년부터 본격적으로 삼성전자에 공급되고 있어, 한국의 EUV 산업 생태계는 내년부터 개화될 것으로 예상됩니다. 아직 개발 단계인 회사들이 많으며, EUV 적용 공정이 많아 질 수록 수혜를 보는 관련된 소재, 부품, 장비업체들을 고민하고 있습니다. 디바이스이엔지는 EUV용 포토마스크 세정장비 개발을 완료했으며, 추후 국산화시 수혜가 예상되며, EUV 공정은 오염과 파티클 제거에 더 민감하기 때문에 FOUP 세정장비의 수요도 더 많아질 것으로 예상됩니다. 본업 가치만으로도 너무 저평가된 회사라 판단됩니다.

- 디바이스이엔지(A187870/KQ) Not Rated : 여전히 저평가 상태인 세정전문 장비회사


▶ Analyst 나승두's Think

최근 사기 논란에 휩싸인 미국 수소전기트럭 업체 니콜라(Nikola) 사태에 대해 많은 투자자들이 우려하고 있지만, 역설적으로 수소경제 밸류체인을 구축하는 것이 얼마만큼 어려운지를 보여주는 단편적인 예입니다. 글로벌 수소 강국으로 자리매김 중인 우리나라에서도 수소 밸류체인을 구축하기 위한 노력이 계속되고 있습니다. 그 중에서도 밸류체인의 시작점이라고 할 수 있는 수소를 얻는 방법과 대표 기업에 대해 알아보았습니다.

- 효성화학(A105740/KS) Not Rated : 반등의 서막, 수소 밸류체인 구축도 척척


▶ Analyst 이소중's Think

테슬라 주가는 연초 대비 5배 상승했으며, 전기차 시장 규모는 지속적으로 확대되고 있습니다. 이에 따라 전기차용 2차전지 생산 업체들의 증설도 기대됩니다. 특히 글로벌 전기차 2차전지 시장 점유율 1위 업체인 LG화학의 공장에 장비를 공급하는 국내 업체들이 수혜를 입을 것으로 판단합니다. 테슬라 CEO 엘론 머스크는 "우리는 파나소닉, LG화학, CATL 배터리 구매를 늘려갈 것"이라고 발언한 만큼 LG화학을 고객사로 둔 2차전지 장비 업체들이 부각 받을 것으로 예상합니다.

- 디이엔티(A079810/KQ) Not Rated : 2차전지 레이저 노칭장비 최강자


▶ Analyst 박찬솔's Think
시장 환경이 매우 불확실한 상황 속에서, 투자자들은 확신한 정부 정책에 많은 관심을 갖고 있습니다. 정부는 소비 진작을 위해 예산을 계속 늘리면서 보건, 복지, 고용 분야에 2021년 200조원의 예산을 편성하였습니다. 특히 코로나19 이후 복지 예산 규모는 대폭 확대되는 추세입니다. 복지 사업을 영위하는 업체들은 경기 변동과 무관하게 성장할 수 있는 환경이 마련된 셈입니다. 정부가 주도적으로 나서는 가운데, 수혜 가능한 기업을 찾아보았습니다.

- 이지웰(A090850/KQ) Not Rated : 큰 정부, 커져가는 복지 예산, 성장하는 이지웰


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