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제목 혁신기업과 가계의 성장사다리,“코스닥벤처펀드”4월 5일 첫 출시
분류 보도자료 등록일 2018-04-11 10:20:50
첨부1 (보도자료_송부) 코스닥벤처펀드_20180403(2).hwp
내용
혁신기업과 가계의 성장사다리,코스닥벤처펀드”45일 첫 출시



- 소득공제, 코스닥 공모주 30% 우선 배정 등 파격적 혜택 -

 








1. 상품 출시 및 판매 개시

 

□ 한국금융투자협회(회장 권용원)는 4월 5일부터 54개 자산운용사에서 64개 코스닥벤처펀드를 순차적으로 출시할 계획임을 발표

 

ㅇ 순자산 530조원(3월말 기준)으로 성장, 국민 재테크 수단으로 자리잡은 펀드를 통해

 

- 그 동안 일반투자자들의 접근이 어려웠던 혁신기업에 필요한 모험자본을 투자하고, 투자의 성장과실을 공유할 수 있는 기회 제공

 

ㅇ 공모 · 사모, 단위 · 추가, 주식(혼합)형 · 채권혼합형 · 혼합자산형 등 다양한 유형의 펀드가 순차적으로 출시될 예정

 

※ 투자자는 판매회사 방문 전 반드시 펀드 판매여부 미리 확인 필요

 

【펀드 출시 예정 현황 (4월 3일 현재)】






 · (출시일) 4월 5일 27개, 4월 6일 이후 37개

 · (공 · 사모) 공모펀드 10개, 사모펀드 54개

 




















































































구 분

(단위:개)
공 모 사 모 합계
주식형 주식

혼합형
주식형 주식

혼합형
채권

혼합형
혼합

자산형
추후

확정
추가개방 1 6 2 14   7 1 31
추가폐쇄       1   1   2
단위개방 1 1   4   2   8
단위폐쇄     1 10 3 6   20
추후확정   1         2 3
합 계 2 8 3 29 3 16 3 64


2. 상품 개요

 

□ (펀드운용) 펀드재산의 50% 이상을 벤처기업 또는 벤처기업 해제 후 7년 이내 코스닥 상장 중소?중견기업의 주식 등*에 투자

 

* 벤처기업의 신규 발행 무담보 전환사채?신주인수권부사채 포함

 

ㅇ 그 중 펀드재산의 15% 이상은 벤처기업의 신규 발행 주식 등에 투자

 

【펀드 운용 요건】


















































         
  세제혜택 요건

 

펀드재산의 50% 이상
   · 벤처기업의 신주 등에 펀드 재산의 15% 이상  
       
     · 벤처기업의 구주

 

 · 벤처기업 해제 후 7년 이내 코스닥상장 중소?중견 기업의 주식 등
 
         
  그 외의

자산
   · 운용제한 없음  
         

 

□ (세제 · 금융 혜택)

 

① (세제혜택) 거주자인 투자자별로 투자금액(투자자가 투자한 모든 코스닥벤처펀드의 합계액) 중 3천만원까지에 대해 10% 소득공제(한도 300만원)

 

② (금융혜택) 코스닥 신규 상장 공모주식의 30% 우선 배정

 

【상품 개요】
























































구 분 투자자
소득공제 신청 예정 소득공제 미신청
가입기간 제도시행일 ~ ’20.12.31 제도시행일 ~
가입자격 대한민국 거주자 제한없음
납입한도 제한없음


소득공제 X
공모주 우선배정
소득공제 대상 투자금액 ‘20.12.31일까지 펀드 매수완료된 투자금 -
신청기간 투자일이 속하는 과세연도부터 투자 후 2년이 되는날이 속하는 과세연도까지 중 선택  
의무 보유기간 3년(각 펀드의 수익증권 매수건별 기준) -
중도 환매

(폐쇄형은 중도 환매 불가)
가능. 단, 소득공제 적용받은 수익증권을 투자 후 3년내 환매시 기 공제세액 추징 가능

 

□ (상품 특징)

 

① 소득요건 등 별도 가입요건이 없어 ‘대한민국 국민 누구나’ 가입 가능

 

② 소액으로 성장성 높은 벤처기업에 투자 가능

 

- 투자 성공시 높은 수익률을 기대할 수 있는 벤처기업 투자에 소액 투자로 참여 가능. 손실 발생 가능성은 세제혜택과 코스닥 공모주 우선배정으로 지원

 

③ 편입자산 및 운용전략 자율성 확대로 다양한 상품 라인업 기대

 

- 펀드 운용대상 자산 다양성, 전문사모운용사의 신규 진출이 활발해지면서 창의적이고 혁신적인 상품이 출시될 예정

 

④ 별도 요건없이 소득공제 적용?가입 가능한 유일한 소득공제 상품

 

- 투자자에 따라 세액공제보다 소득공제가 세제상 유리할 수 있음

 

⑤ 코스닥 공모주식 30% 우선 배정

 

- 우리사주조합 등 대비 주식 공모시 가장 많은 우선배정 혜택 부여

 

⑥ 납입금액 제한없이 일시 납입?적립식 납입 선택 가능

 

3. 기대효과

 

□ 코스닥벤처펀드는 중소·벤처, 혁신기업에 성장(Scale-up) 자금으로 가장 적합한 만기없는 직접자금을 공급함으로써 국가경제에 크게 기여할 것으로 기대

 

ㅇ 또한, 국민들도 코스닥벤처펀드를 통해 기업을 육성하는 모험자본 공급에 참여할 수 있는 ‘의미있는 투자’가 될 수 있을 뿐만 아니라 기업의 성장과실 공유 가능

【기대효과】



 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 별첨 : 1. ‘코스닥벤처펀드’ Q&A

2. ‘코스닥벤처펀드’ 출시 개요

3. ‘코스닥벤처펀드’ 펀드별 주요 특징 등

- 소득공제, 코스닥 공모주 30% 우선 배정 등 파격적 혜택 -
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